余罪（张一山饰）设计让郑潮（杜胤伟饰）自立门户，从而离间他和傅国生（张锦程饰），最终使警方成功抓获郑潮。随后余罪接替郑潮的位置，让自己的兄弟同他一同卧底在贩毒集团。余罪为让傅国生失去另一助手，从而只有余罪这一个选择，而设计除去走私团伙的裴渔。与此同时，林宇婧（吴优饰）主动申请成为卧底协助余罪。因为余罪父亲的出现让余罪陷入被傅国生怀疑的危险之中，傅国生派焦涛（于笑饰）调查余罪的父亲，焦涛得知余罪警察身份，但最终余罪将嫌疑成功转移到焦涛身上。本来打算隐退的傅国生听从沈嘉文（徐冬冬饰）的话打算后一次贩毒，而这一切都在警方的掌控之中。警方抓捕傅国生从而得知沈嘉文的真正身份后前去抓捕。案件结束余罪将要归队时得知安嘉璐（孙佳雨饰）被人带走，随即决定一人前往营救